2021年即將完結,在此和各位讀者前瞻2022年國際金融市場的焦點。總的來說,2022年有兩大挑戰和兩大國際事件。
兩大挑戰中,第一是由環球通脹惡化演變成為環球滯脹。其實在2021年,德國已經出現滯脹,即經濟放緩過程中,物價不斷上升。亦因德國出現滯脹,拖累歐元匯價在2021年的整體表現較為疲弱。因為滯脹出現的地區,當地貨幣無可避免地面對貶值,就算當地央行加息,只會令當地貨幣加速貶值。主要因為滯脹出現的地區,在經濟層面上承受不了加息帶來的打擊,令當地貨幣出現惡性循環地貶值,相信2022年歐洲和亞洲的部分國家會陸續出現滯脹。
第二大挑戰是新興市場危機又再重來,主要原因是美國聯儲局正積極進行退市,因為美國通脹高企,聯儲局希望能夠提早開展加息步伐以打壓通脹。金融市場及芝商所利率期貨普遍預期,2022年美國聯儲局會加息最少兩至三次。在極度鷹派的貨幣政策下,相信美元明年會出現超強勢。故在美元有機會出現超強勢下,新興市場貨幣便會出現大跌危機。新興市場貨幣當中,以土耳其里拉、阿根廷披索、巴西雷亞爾及南美洲多國貨幣均有大跌危機。亞洲的泰珠似乎亦似有隱憂。
不過值得一提,當新興市場出現貨幣危機的話,當地資金便會更加擁向美元避險,而不是擁向日圓和瑞士法郎。在這種情況下,以美元角度來說,便會出現一個良性迴圈令美元更加強勢。相信美匯指數在2022年可以重上2020年3月的高位103水準。
兩大國際事件當中,第一是2022年4月的法國大選。這一次的法國大選,競逐連任的總統馬克龍將會迎來兩大極右的候選人挑戰。換句話說,在兩大極右總統候選人夾擊之下,一旦馬克龍連任失敗,將會是極右的馬林勒龐,或者同是極右澤莫爾拿下總統寶座執政。到時不排除會效仿英國馬上啟動脫歐公投,這樣對歐元以至整個歐洲金融市場會有極大的震盪。現在馬克龍在民意調查當中沒有絕對優勢,只是輕微領先兩位極右候選人,故2022年法國大選為歐洲金融市場一大危機。
第二大國際事件則是11月的美國中期選舉,現在拜登的民意支持度一直下滑至上任後的新低,所以美國中期選舉有極大機會給共和黨,再次重奪參眾兩院的控制權。這樣的話,拜登餘下任期的日子,美國白宮會變成跛腳鴨政府令施政困難。投資者會擔心,剛剛在美國國會通過的一萬億美元基建計畫,會否有變數甚至胎死腹中。若有閃失的話,用作建築及基建用的基本金屬,和相關原材料價格有機會出現暴跌。
另一方面,共和黨外交作風上較為鷹派,金融市場亦會擔心地區性緊張局勢會進一步升級,再加上通脹高企,相信對金價有極利好作用。至於油價方面,估計沙地阿拉伯會趁油價高企,把國營石油企業沙地阿美在2022年進行海外第二上市。如果沙烏地阿拉伯有這樣企圖的話,估計沙烏地阿拉伯會用盡各種方法來保持油價高企,令沙地阿美可以順利在高油價下於海外第二上市。最後借此機會祝讀者們新年進步,身體健康,投資得心應手。
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