美聯儲在9月議息會議(9月19日)宣佈降息50個基點,拉開了新一輪降息週期帷幕。由於首降即50個基點,所以大家覺得,接下來美聯儲的降息路徑大概率與2022年3月開始的加息路徑趨於一致,然而過去一周畫風突變,美聯儲降息預期被打亂,美股走勢也將重返迷霧。
首降是真情還是假意
以50個基點的幅度開啟降息週期,這在歷史上很罕見,因此足以令市場懷疑美國經濟出現了“大問題”。但是遠超預期的9月非農報告,以及繼續向好的9月CPI數據,又令市場對美聯儲激進降息的預期迅速降溫。
美聯儲首降50個基點究竟是真情還是假意,恐怕是當下投資者最想瞭解的“八卦”。
截至目前,美聯儲11月議息會議的降息路徑已從降息25個基點還是50個基點,變成了美聯儲會不會“跳過”降息。上周美聯儲官員們的講話,“鷹味”也開始日漸變濃,“風險均衡”“基於數據”成為標準話術。
利率期貨市場最新定價顯示,交易員們預計美聯儲年底前累計降息約44個基點,遠低於非農數據前的近70個基點。上個月還鴿到極致的美聯儲,如今看來似乎是把“全世界都晃了一回”……
但事情似乎沒有那麼簡單,美聯儲9月會議紀要“撞臉”了。美聯儲9月會議紀要顯示,公開市場委員會12名票委中有11人投票支持降息50個基點至4.75%—5%區間,只有理事鮑曼一人投了反對票。
真真假假,虛虛實實,或許這才是金融市場的基本規則。
美股前景眾說紛紜
美聯儲未來降息路徑搖擺不定,以至於市場對美股前景的看法也是“一日三變”。隨著美國總統大選日的繼續臨近,美聯儲的態度變得更加不可預測。
安聯首席經濟顧問埃利安表示,由於美聯儲降息前景存在巨大迷霧,圍繞美聯儲貨幣政策路徑的競猜遊戲正在誘發市場出現巨大震動。美聯儲的政策指導應該起到減少市場波動的作用,但2021年以來,美聯儲的溝通反而“放大了”市場波動。
最新民調顯示,美國副總統、民主黨總統候選人哈裏斯對前總統、共和黨總統候選人特朗普的領先優勢已縮小至3個百分點(46%對43%),這意味著距離美國大選不到一個月之際,兩位總統候選人仍勢均力敵。
在9月20日至23日進行的上一次民調哈裏斯領先特朗普6個百分點。美國2024大選將於11月5日進行,除了總統之外,眾議院全部435個席位及參議院其中33個議席也將進行改選,以產生第119屆美國國會。
美聯儲降息路徑影響美股,8年一度的總統和國會選舉同樣影響美股。美股基本面和技術面均是一團迷霧,近段時間標普500指數續創歷史新高,順勢而為應該是合理選擇。
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