這個秋季天然氣一反常態,進入到暴走模式,天然氣(NG)價格已躍升至三個半月以來的高位,10月4日由於預計美國東海岸的天氣逐漸變冷,天然氣期貨價格上漲2.9%,至2.97美元/百萬英熱,使得天然氣價格進一步接近1月中旬達到的2024年高點3.313美元。當前天然氣價格上漲的原因較為簡單,進入秋季,各國開始了儲氣行動,為取暖季做準備,中東和俄烏衝突,使得天然氣供應端出現混亂,也就是需求上升,但供應可能不足,進而導致天然氣價格飆升。
多方供應缺失 供應風險放大
自俄烏衝突以來,挪威已經成為歐洲最大天然氣供應國,約占歐洲天然氣供應量的30%,並且嚴重依賴挪威國家石油的一家公司,但該公司進入例行檢修,自8月下旬以來,天然氣供應量減少1.2億立方米/天,約為其通常輸往歐洲的流量的三分之一,由於挪威檢修規模超出預期,也給歐洲天然氣庫存帶來了較大的下行壓力。阿塞拜疆總統薩利耶夫稱,此前將通過烏克蘭向歐洲轉售阿塞拜疆天然氣的計畫沒有達成,因為俄烏衝突進入新局面,該計畫進展不順利,這種情況有可能維持到2027年,要真正輸送從阿塞拜疆來的俄羅斯天然氣,烏克蘭可能會提出更多要求。
隨著伊朗向以色列發動導彈攻擊,以及以色列進攻黎巴嫩,中東戰事全面升級。有消息稱,以色列將在“幾天內”作出回應,甚至可能會攻擊伊朗的油氣設施,屆時勢必會影響波斯灣油氣外運,中東地區天然氣出口量約占世界天然氣出口總量的14%,天然氣出口大戶,卡塔爾、阿聯酋、伊拉克皆在受影響範圍。
季節性需求上升
隨著北半球逐漸進入秋季,傳統的取暖季即將到來,天然氣的消費也將逐步走高,各國已經開始為即將到來的寒冬做準備,天然氣進口量增加。標普全球大宗商品分析師調研顯示,2024年上半年,亞太地區的液化天然氣進口量同比增長10%,增長速度快於新增供應,使全球市場趨緊,並對現貨價格構成上行壓力,下半年亞太地區液化天然氣進口量將同比增長2%。中國8月LNG進口量為654萬噸,同比上升3.8%,日本8月LNG進口量568.6萬噸,同比上升0.2%。9月2日至9月8日當周,中國LNG進口量約為165萬噸,較上一週期的105萬噸大幅上升。受亞洲需求強勁的影響,亞洲液化天然氣價格相對於美國亨利樞紐的溢價升至今年最高水準,普氏能源資訊對10月份的JKM(向東北亞輸送貨物的基準價格)進行了評估,該價格為14.255美元/百萬英熱,當日上漲28.3美分/百萬英熱。
目前歐洲天然氣庫存較為穩定,整體保持在90%以上,儲存水準高於季節性水準,歐洲大概率將以充足的天然氣庫存開啟冬季,但隨著取暖季的開始,庫存也將會下降,屆時回補庫存也將是大概率的事情,這一動作或將為本已火熱的天然氣行情再添一把火。簡單總結就是天然氣供需兩端的新動向導致氣價飆升,而這種上漲大概率還沒有結束。
技術面上,天然氣周線六連陽,價格重心不斷上移,有望突破去年年初以來的震盪區間。日線形成雙底突破,結構上形成反轉,價格大概率繼續上漲,短期可關注2.81美元一線的支撐。
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