10月18日財經早餐：美國數據顯示經濟復蘇，強化降息25基點預期，以軍稱已打死哈馬斯領導人

以下是周五 ( 10月18日)財經早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。美國零售銷售和首次申請失業救濟數據穩健，強化僅降息25個基點的預期，美元指數獲得支撐后小漲。美國上周EIA原油庫存意外減少，油價止步四連跌。以軍稱已打死哈馬斯領導人辛瓦爾，停火似乎再現曙光。



全球主要市場行情一覽
1.貴金屬

因中東地緣局勢緊張、美國大選的不確定性、美聯儲及全球多數央行的降息前景，周四現貨黃金小幅沖高，刷新歷史高點至2696.63美元，最終收漲0.68%，報2691.83美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.05%，報31.67美元/盎司。

OANDA亞太區高級市場分析師Kelvin Wong表示：「在美國大選存在不確定性的情況下，投資者尋求避險黃金作為對沖。特朗普擔任總統可能會加劇貿易緊張局勢並擴大預算赤字，因此應該會支持黃金。」

RHB Retail Research分析師Joseph Chai在一份研究報告中表示，從日線圖來看，黃金正試圖突破2700美元/盎司的阻力位。Chai表示，最新的看漲燭線顯示，金價正試圖突破這一阻力位。

2.原油

美國至10月11日當周國內原油產量創紀錄新高，戰略石油儲備庫存為2022年12月2日當周以來最高，精鍊油庫存降幅錄得2024年3月1日當周以來最大。美國至10月11日當周EIA原油庫存減少219.1萬桶，前值增加581萬桶。

周四國際油價跌幅收窄。WTI原油最終收跌0.69%，報70.13美元/桶；布倫特原油收跌0.05%，報74.41美元/桶。

3.外匯

美國9月零售銷售增幅略高於預期，支持了經濟在第三季保持強勁增長的觀點。美國9月零售銷售月率錄得0.4%，而8月份未經修正的增幅為0.1%。截至10月12日當周，美國初請失業金人數減少1.9萬人，至24.1萬人，低於對經濟學家的調查預測中值25.9萬。

經濟復蘇的跡象可能不會阻止美聯儲下個月再次降息，但會強化僅降息25個基點的預期。周四美元指數最終收漲0.24%，報103.77。

歐洲中央銀行（ECB）在周四第三次降息，將存款利率下調25個基點至3.25%，以應對經濟增長放緩、勞動力市場有所軟化以及消費者價格壓力的緩解。歐元兌美元在決議公布后短線走高逾10點后迅速回落，最後收跌0.29%，報1.0830。

周四的數據顯示，澳大利亞9月就業數據強於市場預期，澳元兌美元短線拉升逾20點，最後收漲0.45%，報0.6695。

周四美元兌日元收漲0.39%，報150.20，升破150的關鍵心理關口，使日本當局的干預風險重新成為市場關注的焦點。新任首相石破茂本月早些時候暗示，日本尚未做好加息的準備，但他隨後稱尋求與日本央行統一步調。美國方面發佈的經濟報告顯示經濟富有韌性，促使市場下調對美聯儲的降息預期，也令日元承壓。

周四美元兌加元收漲0.32%，報1.3794。調查的29位經濟學家中有19位預計加拿大央行將在10月23日將降息50個基點至3.75%，另有10位經濟學家預測降息25個基點。29位經濟學家中有10位預計加拿大央行將在2024年底前將利率下調至3.50%，9位預計為3.75%，9位預計為3.25%，1位預計為4.00%。

4.商品

周四LME銅持續下跌，收跌0.96%，報9499美元/噸；LME鋁收跌1.22%，報2556美元/噸；LME鋅收跌0.44%，3048.50美元/噸。

5.股市
周四上證指數收盤報3169.38點，跌幅1.05%；滬深300指數收盤報3788.22點，跌幅1.13%；深證成指收盤報9894.02點，跌幅0.71%；創業板指數收盤報2033.45點，跌幅0.32%；銅纜高速連接概念活躍，華為算力概念、半導體、航空等板塊漲幅居前。

周四歐股主要股指多數收漲，德國DAX30指數收漲0.77%；英國富時100指數收漲0.79%；歐洲斯托克50指數收漲0.67%。

6.債市

周四基準的10年期美債收益率收報4.0850%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9890%。

國際要聞
①以軍稱已打死哈馬斯領導人辛瓦爾，將繼續搜尋哈馬斯其他軍事指揮官

②日本9月出口同比下降1.7%，為10個月來首次下降

③泰國財政部：央行下次決定利率時應考慮全球趨勢

④法國總統馬克龍呼籲以色列結束在黎巴嫩的軍事行動

⑤美國國防部長：哈馬斯領導人辛瓦爾的死亡「為實現持久停火提供了非凡的機會」

⑥以色列總理內塔尼亞胡：辛瓦爾的死亡是加沙戰爭走向結束的開端

國內要聞
①日本大選初步預測：自民黨可能失去多數席位

②中汽協發佈數據，9月，汽車出口53.9萬輛，環比增長5.4%，同比增長21.4%

③多家大行周五起再下調存款利率，有大行定期存款掛牌利率下調25個基點

④上海樓市發佈新政，10月18日起調整住房公積金個人住房貸款政策

⑤中國人口與家庭發展狀況抽樣調查進入組織實施階段，將全面分析不想生、不敢生原因

機構觀點匯總
①美國銀行：黃金也存在回吐近期漲幅的風險，最終預計價格將在每盎司2,000美元附近得到支撐。

②澳新銀行（ANZ）高級商品策略師Daniel Hynes說，中東緊張局勢加劇，地緣政治風險增加，也推動了避險買盤

③荷蘭國際：特朗普勝選前景可能有助於提振美元

④巴克萊：美國大選的波動風險已在期權市場中體現

⑤摩根大通：金融市場開始定價特朗普贏得2024年美國大選的可能性

⑥花旗集團：對兩周前提出的做空美國國債/做多英國國債的策略建議獲利了結。的確，相對於英債，美債還有更多的下行空間

今日重點數據和大事件