美國眾議院院長佩洛西竄訪台灣,惹來中方強烈不滿,招來環台軍演以作反製。
佩洛西明顯是對中國作出挑釁,猶如玩火,已令台海局勢無端升溫,但如想深一層,她這種無事生非的做法,極可能為了美國11月進行的中期總選,將國民不滿高通脹等視線轉移,以有利民主黨的選情,但當一個國家遇上自身的大麻煩時,為政者卻不思如何解救,隻希望轉移國民視線,也實在是所謂民主的悲哀。
說到美國的11月選舉,總統拜登民望低落,也因此在千方百計的去搬龍門,就算美國已連續兩個季度出現經濟負增長,也不承認美國已出現經濟衰退,相信他會在未來數月儘力向聯儲局施壓放慢加息步找,亦因刺激了美股在7月明顯反彈,標普指數大升近9%,成為1939年以來美股表現最好的7月份。
循上述思路,拜登政府在未來數月便儘出招刺激經濟和美股,投資者或有一段喘息期,不過如上述佩洛西的玩火,也隨時可能做成中美之間的擦槍走火,殃及池魚。
上文說到美國經濟衰退,加上通脹率高達9.1%,形成最難搞的滯脹(Stagflation) ,而聯儲局大幅加息,令到國民的經濟負擔更沉重,供樓後可消費的金錢進一步減少,以該國國民儲蓄不高,唯有靠刷卡先使未來錢。
據外電報道,美國信用卡金額按季急增460億美元,而美國家庭債務在今年第二季度第一次超過16萬億美元,尤其是低收入地區,信用卡、汽車貸款的拖欠率有上升趨勢。而紐約聯儲的報告更指出手,除了信用卡消費金額增加,第二季新開設的信用卡賬戶多達2.33億個,乃是自2008年以來的最高水平。
美國國民負債不斷飆升,未知何時爆表,但對經營信用業務的機構而言,卻等同豬籠入水,難怪股神巴菲特的第三大持股便是美國運通(AXP),而另外兩家重要發卡機構Visa(V)和MasterCard(MA) ,雖然近一年多股價也曾調整,但最近已 ---收複不少失地,明顯跑贏美股大巿。
其實信用卡公司多是和銀行等金融機構聯營,實際借錢出去並非Visa或MasterCard,所以就算刷卡人拖欠不還,它們也不用上身。另一方麵,包括台海的全球地緣政治緊張,便也會利好美國的軍工業,而根據統計,2017至2021年間,美國的軍工出口業占全球巿占率高達39%,遠遠拋離第二位俄羅斯的占19%,更不用說中國隻占不足5%。
事實上,俄烏戰爭爆發,很大原因是美國煽動北約不斷東進,更促使烏克蘭去當炮灰,而有關戰爭便大大刺激了全球的軍備需求,而事實上軍工股洛竭馬丁(LMT)的股價,近月便明顯跑贏了美股大巿的標普指數。
現在佩洛西的在為台海地緣政治撥火,可以預期,不論事件最終如何了結,台灣又會主動打開荷包,再向美國多購軍備,如洛竭的股價又會受惠。
不是叫大家去發戰爭財,但買入如洛竭一類的軍工股,也有一定對衝戰爭風險的作用,值得大家考慮。
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