美國中期選舉結果塵埃落定,共和黨重新掌控國會眾議院控製權,而參議院方麵要等12月6日佐治亞州重選才知道結果。在中期選舉結果公布前後,金融市場中尤其是彙市已經作出反應,最主要是因為共和民主兩黨的施政理念各走極端,所以白宮主人誰屬,對市場有一定不同的影響。
在美股方麵較為簡單,無論是那個黨執政,基本上都希望美股繼續上升。但以過去表現來說,民主黨執政期間的美股上升幅度遠高於共和黨執政期間,尤其是科網股板塊。在過去來說,前民主黨總統克林頓任內美股表現最為強勢,納斯達克綜合指數累積上升1795.22點/+265.84%,而道瓊斯工業平均指數也上升7485.75點/+226.76%。當然,目前美股後市走勢還要看全球通脹是否見頂,及經濟表現來去決定。
但在外彙市場方麵,美元在兩黨表現則較為分歧。1980年至今,共和黨總統包括裡根、老布什、小布什、特朗普入主白宮,他們任內的美元表現均全麵受壓。主要是支持他們的州和行業,在弱美元政策下較為有利。相反,在民主黨總統包括克林頓和奧巴馬入主白宮的話,他們任內美元均出現強勢,亦因為支持他們的選民和行業在強美元政策之下較為有利。
但今次隻是中期選舉,為何共和黨目前指掌控眾議院已經開始對美元不利?最主要是金融市場開始擔心,目前整體民主黨在全美國的民意調查中顯示大幅落後於共和黨,其中主要原因是拜登民望持續低迷,拖累民主黨整體選情下滑,所以投資者估計兩年後的總統大選,熱門的共和黨的總統候選人會輕易擊敗企圖連任的現任總統拜登。所以拜登在餘下任期的民望持續下滑的話,相信會對美元構成一定壓力。況且美國聯儲局有官員表明傾向未來的加息步伐開始減慢,相信亦都對美元造成負麵壓力。
再加上美國通脹有放緩跡象,10月份CPI顯著回落至7.7%,令投資者認為聯儲局未來可放緩加息力度和幅度。但反而歐洲央行則一再表示未來會繼續積極加息以對抗通脹,在相比較之下,令人覺得歐洲央行繼續維持鷹派的加息力度,而聯儲局則開始轉鴿派。若上述兩大政經因素形成的話,在美元有機會轉弱的情況下,非美貨幣和黃金皆有機會出現持續的反彈。非美貨幣當中,我認為瑞士法郎較為可取,原因是瑞士經濟冇有像歐元區、英國、日本等地差,其次是商品貨幣澳紐加元也值得考慮。
在商品方麵,共和黨執政較為對油價有利,最主要是美國盛產石油的大州例如德州就是共和黨的鐵票倉,而共和黨的部分政治捐款亦都是來自這些石油企業。所以共和黨的政策是傾向高油價,過去大家有留意的話,共和黨和產油國的關係也比較民主黨好,例如上任總統特朗普和俄羅斯及沙特阿拉伯的關係遠好於現任總統拜登,甚至乎特朗普任內被懷疑通俄而出現通俄門調查事件,從而可知道共和黨和產油國的關係非常要好。
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